1  招標條件

本招標項目中核融資租賃 銀行間市場中期票據項目主承銷商采購已審批，資金來  源為：  已確定(比例為100%) ,

2  項目概況與招標范圍

2.1  項目編號：

2.2  招標項目名稱：中核融資租賃 銀行間市場中期票據項目主承銷商采購項目

2.3  招標項目概況：中核融資租賃 擬于2025年申請注冊發(fā)行總額不超過20億元 (含)人民幣的中期票據。公司擬結合債券發(fā)行能力、支持程度以及費用報價等因素，通過公開

招標的方式從參與項目的投標人中擇優(yōu)選取7家銀行機構組建主承銷團，協助完成不超過20億 元中期票據的注冊/備案、注冊額度項下的債券發(fā)行、銷售及后續(xù)信息披露管理等工作。

2.4  招標范圍：

擬通過公開招標的方式從參與投標的供應商中擇優(yōu)選取7家銀行機構組建主承銷團完成中  核租賃2025年20億元中票額度注冊和債券發(fā)行工作，其中，額度注冊及首期發(fā)行牽頭主承銷商 原則上由第1名中標人擔任，聯席主承銷商由第2-7名銀行中標人擔任。如第一名銀行中標人無 意向擔任牽頭主承，則取第二名銀行中標人，依次類推。后續(xù)每期中票發(fā)行牽頭主承銷商由公  司在7家承銷團成員內確定，我司有權根據實際情況調整各主承銷商承擔的債券承銷額度，并  根據實際承銷份額結算承銷費用。

最終承銷費率中標價格取7家中標機構投標價格的算術平均數，上述中標機構如出現不接 受最終平均計算的中標價格的情形，則取下一排名機構為中標機構，以此類推。

服務范圍：

1. 前期準備與方案設計

盡職調查：對發(fā)行人的財務狀況、經營情況、信用風險等進行全面核查，確保信息披露真 實、準確、完整。

發(fā)行方案制定：協助發(fā)行人確定債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率、募集資金用途等核心要素。

中介機構協調：組織會計師事務所、律師事務所、信用評級機構等中介機構開展工作，確保 各環(huán)節(jié)合規(guī)。

2. 注冊/審批階段

材料編制與申報：負責撰寫募集說明書、發(fā)行申請文件等，并提交至中國銀行間市場交易商 協會進行注冊。

監(jiān)管溝通：與交易商協會保持溝通，回應審核反饋意見，推動債券注冊進程。

3. 發(fā)行與承銷階段

市場詢價與定價： 通過路演、投資者溝通等方式確定合理發(fā)行利率。

承銷與余額包銷：確保債券成功發(fā)行，若市場認購不足，主承銷商需按協議包銷剩余債券。

信息披露：發(fā)布發(fā)行公告、募集說明書等，確保投資者充分了解債券信息。

4. 上市與后續(xù)管理

上市申請：協助債券在銀行間債券市場上市交易。

存續(xù)期管理：監(jiān)督發(fā)行人履行信息披露義務，如定期財務報告、重大事項公告等。

5. 其他增值服務

投資者關系維護：組織債券持有人會議，協調發(fā)行人與投資者的溝通。

市場研究：提供債券市場動態(tài)分析，協助發(fā)行人優(yōu)化后續(xù)融資策略。

2.5  項目

2.6  服務期限：選聘機構服務期限為選聘結果公布至本次申請的注冊發(fā)行額度項下各期限 債券到期日，在此期間內，選聘機構可提供持續(xù)服務。

2.7  質量標準：滿足招標文件及技術規(guī)格書要求。

3  投標人資格要求

3.1  投標人應滿足以下資格要求：

(1)資質要求：投標人必須是在中華人民共和國境內注冊登記的法人或其他組織，持有有 效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或同等效力文件。必須符合國家有關部門規(guī)定的擔任主承銷商的執(zhí)業(yè)要  求，具備中國銀行間市場交易商協會認可的中期票據主承銷資格，分支機構應具備總公司的有效 授權。

(2)財務要求：財務狀況良好，未被處于責令停業(yè)、或者財產被接管、凍結和破產狀態(tài)(需 提供承諾函，無需提供財務報表)

(3)業(yè)績要求：投標人近三年內(2022年至今)具有至少3份類似項目業(yè)績，投標時須提 供合同(首頁、關鍵頁、雙方簽字蓋章頁)或中標通知書或其他材料(包含項目及承銷機構信 息的募集發(fā)行材料簽章頁)作為證明材料。

(4)信譽要求：具有良好的企業(yè)信譽，無失信記錄，不得為“信用中國”

( )          中列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當事人名單的供應商。 (需提供承諾函，無需提供查詢截圖)

(5)人員要求：擬派

(6)其他要求：無。

3.2  本次招標不 接 受聯合體投標。

4  

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